兄弟们!晚上又出大事了!
在上周五美股科技股暴跌后,大家都在担心接下去AI科技股会进入回调,似乎完全没有必要担心,AI还要继续嗨。
10月13日盘前,另一AI芯片龙头博通股价盘前暴涨潮12%。
最新消息,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。
值得注意的是,在10与6日OpenAI与AMD达成一项数百亿美元的合作协议,当初AMD股价值暴涨潮30%。
早在9月初的时候,博通与OpenAI达成了价值高达100亿美元的合作协议,共同设计自主人工智能芯片,并计划于2026年正式投入量产。
这次合作进一步细节化并且规模也远大上次的100亿美元,与AMD达成6GW的AMDGPU算力,但与博通是10GW数据中心算力,也就意味着投资规模将不是100亿美元,而是比AMD数百亿美元还要多,预计接近1000亿美元。
博通与OpenAI达成10GW级别的数据中心算力合作项目,对算力产业链公司来讲无疑是最大的受益者。特别是博通的核心供应商,有望成为最大的赢家。
经过深度梳理和挖掘,官方实锤的博通供应商仅有4家,现梳理出供大家参考。
特别声明:本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用,不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺,请勿作为投资依据。
第一家:罗博特科
公司亮点:国内少数能够提供自动化装备和制造系统软件的企业之一
博通供应商:子公司ficonTEC为博通提供硅光耦合封装设备,用于CPO芯片的高精度光学集成,垄断博通该环节产能。双方还联合开发CPO技术,计划2025年完成认证并量产。
机构动态:二季度持股数194家,较一季度增加19家,合计持股5942万股,加仓341万股。
第二家:一博科技
公司亮点:公司拥有业内规模最大的PCB设计研发团队,支撑公司形成较为突出的服务优势及高速、高密PCB设计技术优势。
博通供应商:与博通保持着十余年的长期合作关系,为博通提供PCB定制服务,包括PCB设计、制板、元器件供应、PCBA焊接组装、性能测试等一站式硬件创新服务。同时担了博通Tomahawk 4超大高速交换芯片的PCB设计研发工作。
机构动态:前十大流通股东股加仓194万股,6新进4加仓。其中,巴克莱银行新进43万股;中国人寿通过资管计划合计重仓98万股。
第三家:菲菱科思
公司亮点:交换机ODM龙头,国内领先的企业级网络设备制造服务商
博通供应商:迭代数据中心交换机至12.8T,开发基于博通芯片3.2T/2.0T产品,扩展国产CPUCOME模块。
机构动态:前十大流通股东中加仓1454万股,8大股全部新进。
业绩表现:25H1实现营收7.22亿元,同比下降12.39%;实现归母净利润2188万元,同比下降71.32%。机构预测,全年净利润1.45亿元,同比增长23.57%。
第四家:锐捷网络
公司亮点:交换机龙头。公司在中国以太光网络市场占有率排名第一,中国以太网交换机市场占有率排名第三;中国数据中心交换机市场占有率排名第三,其中,在中国200G/400G数据中心交换机市场份额第一;中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中企业级WLAN出货量排名第一。
博通供应商:公司与博通在多个方面有着深入合作。双方联合推出了AI Fabric智算中心网络解决方案,采用博通Tomahawk 4交换芯片,支持25.6Tbps CPO交换系统。同时,2022年锐捷网络与腾讯、博通合作,共同参与了CPO技术在交换网络中的创新和落地应用。
业绩表现:2025年上半年公司实现营业收入66.49亿元,同比增长31.84%,归母净利润为4.52亿元,同比增长194%,扣非归母净利润为4.32亿元,同比增长245.14%。机构预测,全年净利润10.27亿元,同比增长79%。
机构动态:二季度持股机构数338家,较一季度增加323家,合计持股2702玩家,加仓1972万股。前十大流通股东,加仓704万股,6加仓4新进。其中,北上资金加仓95万股,重仓221万股。
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