兄弟们！晚上又出大事了！
在上周五美股科技股暴跌后，大家都在担心接下去AI科技股会进入回调，似乎完全没有必要担心，AI还要继续嗨。
10月13日盘前，另一AI芯片龙头博通股价盘前暴涨潮12%。
最新消息，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统，其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案，用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架，计划于2026年下半年开始，并于2029年底完成。
值得注意的是，在10与6日OpenAI与AMD达成一项数百亿美元的合作协议，当初AMD股价值暴涨潮30%。
早在9月初的时候，博通与OpenAI达成了价值高达100亿美元的合作协议，共同设计自主人工智能芯片，并计划于2026年正式投入量产。
这次合作进一步细节化并且规模也远大上次的100亿美元，与AMD达成6GW的AMDGPU算力，但与博通是10GW数据中心算力，也就意味着投资规模将不是100亿美元，而是比AMD数百亿美元还要多，预计接近1000亿美元。
博通与OpenAI达成10GW级别的数据中心算力合作项目，对算力产业链公司来讲无疑是最大的受益者。特别是博通的核心供应商，有望成为最大的赢家。
经过深度梳理和挖掘，官方实锤的博通供应商仅有4家，现梳理出供大家参考。
特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。
第一家：罗博特科
公司亮点：国内少数能够提供自动化装备和制造系统软件的企业之一
博通供应商：子公司ficonTEC为博通提供硅光耦合封装设备，用于CPO芯片的高精度光学集成，垄断博通该环节产能。双方还联合开发CPO技术，计划2025年完成认证并量产。
机构动态：二季度持股数194家，较一季度增加19家，合计持股5942万股，加仓341万股。
第二家：一博科技
公司亮点：公司拥有业内规模最大的PCB设计研发团队，支撑公司形成较为突出的服务优势及高速、高密PCB设计技术优势。
博通供应商：与博通保持着十余年的长期合作关系，为博通提供PCB定制服务，包括PCB设计、制板、元器件供应、PCBA焊接组装、性能测试等一站式硬件创新服务。同时担了博通Tomahawk 4超大高速交换芯片的PCB设计研发工作。
机构动态：前十大流通股东股加仓194万股，6新进4加仓。其中，巴克莱银行新进43万股；中国人寿通过资管计划合计重仓98万股。
第三家：菲菱科思
公司亮点：交换机ODM龙头，国内领先的企业级网络设备制造服务商
博通供应商：迭代数据中心交换机至12.8T，开发基于博通芯片3.2T/2.0T产品，扩展国产CPUCOME模块。
机构动态：前十大流通股东中加仓1454万股，8大股全部新进。
业绩表现：25H1实现营收7.22亿元，同比下降12.39%；实现归母净利润2188万元，同比下降71.32%。机构预测，全年净利润1.45亿元，同比增长23.57%。
第四家：锐捷网络
公司亮点：交换机龙头。公司在中国以太光网络市场占有率排名第一，中国以太网交换机市场占有率排名第三；中国数据中心交换机市场占有率排名第三，其中，在中国200G/400G数据中心交换机市场份额第一；中国企业级WLAN市场占有率排名第三，其中企业级WLAN出货量排名第一。
博通供应商：公司与博通在多个方面有着深入合作。双方联合推出了AI Fabric智算中心网络解决方案，采用博通Tomahawk 4交换芯片，支持25.6Tbps CPO交换系统。同时，2022年锐捷网络与腾讯、博通合作，共同参与了CPO技术在交换网络中的创新和落地应用。
业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入66.49亿元，同比增长31.84%，归母净利润为4.52亿元，同比增长194%，扣非归母净利润为4.32亿元，同比增长245.14%。机构预测，全年净利润10.27亿元，同比增长79%。
机构动态：二季度持股机构数338家，较一季度增加323家，合计持股2702玩家，加仓1972万股。前十大流通股东，加仓704万股，6加仓4新进。其中，北上资金加仓95万股，重仓221万股。
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